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BancoEstado debutó en el mercado de Hong Kong con una emisión a 15 años plazo por un monto de USD 76 millones equivalente, seguido de una segunda transacción por USD 119 millones equivalentes a 10 años en el mercado japonés.

Según informó Carlos Martabit, gerente general de finanzas “ambas operaciones confirman nuestra estrategia de diversificación fondeo donde hemos posicionado a BancoEstado como una institución de confianza entre inversionistas institucionales asiáticos”. Y agrega, “seguimos desarrollando estas relaciones de largo plazo con esta base de inversionistas, con esta emisión BancoEstado mantiene aproximadamente USD 1.000 millones emitidos con inversionistas japoneses”.

BancoEstado ha emitido en seis monedas distintas accediendo a distintos plazos marcando hitos como ser la primera institución en acceder al mercado japonés y emitir bonos de responsabilidad social empresarial.

En esta ocasión contó con la asesoría de Daiwa y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley para el bono en yenes japoneses y HSBC para el bono en dólares de Hong Kong.[:]