Algunos dec\u00edan que la industria nunca se recuperar\u00eda, pero lo ha hecho. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, la producci\u00f3n de salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico alcanz\u00f3 366.000 toneladas el a\u00f1o pasado, un alza del 66% respecto del 2011. Al mismo tiempo, las exportaciones han vuelto a los niveles previos al 2007 para sumar un total de US$2.000 millones el a\u00f1o pasado. Y el mercado m\u00e1s grande de Chile sigue siendo Estados Unidos, que import\u00f3 US$725 millones en el 2012 mientras la demanda contin\u00faa creciendo.<\/span><\/p>\n Sin embargo, muchas compa\u00f1\u00edas a\u00fan siguen en cifras rojas. Los precios cayeron en promedio un 28% en el 2012 como resultado de un aumento repentino de la oferta tras la recuperaci\u00f3n de la industria chilena, as\u00ed como tambi\u00e9n de aguas m\u00e1s c\u00e1lidas que favorecieron el crecimiento m\u00e1s r\u00e1pido del salm\u00f3n en Noruega. Pero los precios m\u00e1s bajos estimularon la demanda, en especial en Estados Unidos, lo que combinado con una oferta m\u00e1s ajustada este a\u00f1o ha hecho que los precios del mercado a la vista vuelvan a subir.<\/span><\/p>\n En junio, un filete Corte D de salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico fresco en Miami \u2013el tipo m\u00e1s popular de filete\u2013 alcanz\u00f3 US$5,55 la libra, un 53% m\u00e1s que los US$3,62 de la primera semana de enero. Esa es una buena noticia para la industria, se\u00f1ala Igal Neiman, director de marketing corporativo y planificaci\u00f3n de Camanchaca, firma que produce salm\u00f3n y otros productos del mar. Dado que el ciclo de la vida de un salm\u00f3n desde que es un huevo hasta la cosecha es cercano a los 25 meses, donde los \u00faltimos 18 meses se pasan en el mar, las compa\u00f1\u00edas invierten sin saber el precio. \u201cLa mayor\u00eda de las empresas estaban perdiendo dinero el a\u00f1o pasado, pero ahora estamos en el punto de equilibrio\u201d, dice Neiman.<\/span><\/p>\n No obstante, m\u00e1s all\u00e1 de las cifras, hay temores en cuanto a que la industria puede estar al borde de otra epidemia. A comienzos de este a\u00f1o el Servicio Nacional de Pesca de Chile (Sernapesca), el regulador de la industria, detect\u00f3 trazas de ISA en salm\u00f3n cultivado en jaulas pertenecientes a tres compa\u00f1\u00edas \u2013Multiexport Foods, Camanchaca y Los Fiordos\u2013 en la Regi\u00f3n de Ays\u00e9n. A diferencia de lo ocurrido en el 2007, esta vez el virus se detect\u00f3 antes de que alg\u00fan pez muriera.<\/span><\/p>\n Por ahora, parece que la amenaza pas\u00f3. \u201cEstamos lejos de estar en una crisis. Los casos de ISA detectados en abril y mayo fueron casos aislados\u201d, sostiene Cristi\u00e1n Moreno, gerente general de SalmonChile. El ejecutivo afirma que los casos representan menos del 1% de las existencias totales del pa\u00eds. Adem\u00e1s, dado que las compa\u00f1\u00edas acodaron cosechar el salm\u00f3n en cuesti\u00f3n, no deber\u00edan infectar a otros peces. Moreno asevera que las medidas sanitarias introducidas desde la crisis del 2007 han ayudado a detectar los virus antes y a lidiar con brotes de manera m\u00e1s efectiva.<\/span><\/p>\n De todos modos, las condiciones sanitarias en el \u00e1rea donde se registraron los brotes son una preocupaci\u00f3n, indica Neiman. Los niveles de piojos de mar, ocaligus, que debilitan el sistema inmune del salm\u00f3n, han llegado a ser altos en las aguas frente a las costas de Ays\u00e9n y las compa\u00f1\u00edas, junto con las autoridades, est\u00e1n evaluando las mejores pr\u00e1cticas noruegas para lidiar con esto.<\/span><\/p>\n No obstante, no todos est\u00e1n convencidos de que se est\u00e1 haciendo lo suficiente. Seg\u00fan Cristina Torres, encargada de mercados de productos del mar de la ONG World Wildlife Fund Chile, los recientes casos de ISA son una se\u00f1al de que la industria necesita hacer grandes cambios.<\/span><\/p>\n Por ejemplo, Torres se\u00f1ala que los niveles de antibi\u00f3ticos empleados en la industria del salm\u00f3n de Chile para combatir enfermedades son inaceptablemente altos. Seg\u00fan Sernapesca, el uso de antibi\u00f3ticos por tonelada de salm\u00f3n cosechado se ha reducido en un 36% desde el 2007 gracias a la vacunaci\u00f3n obligatoria de los salmones juveniles contra el ISA en el criadero, pero la industria de todos modos utiliz\u00f3 338 toneladas de antibi\u00f3ticos el a\u00f1o pasado, lo que es mucho m\u00e1s que en Noruega por tonelada de salm\u00f3n producido. \u201c[El virus] ISA ha demostrado que el sistema no es sustentable\u201d, afirma Torres. \u201cLa expansi\u00f3n descontrolada no es el camino correcto\u201d.<\/span><\/p>\n Vivir con ISA<\/span><\/strong><\/p>\n El virus ISA es end\u00e9mico en Chile como lo es en Noruega, Escocia y Canad\u00e1. Noruega, por ejemplo, ha tenido siete casos promedio al a\u00f1o en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. Pero, pese a los recientes brotes, Chile ha aprendido a \u201cmanejar\u201d mejor el virus, sostiene Moreno.<\/span><\/p>\n Como con otros virus, un salm\u00f3n que tiene el virus ISA no morir\u00e1 necesariamente por \u00e9l y no puede transmitirse a los humanos, pero es altamente contagioso de modo que la detecci\u00f3n temprana es clave. Las nuevas medidas sanitarias adoptadas por Sernapesca desde el 2009 incluyen el monitoreo regular de las jaulas, la contenci\u00f3n en caso de un brote, la adopci\u00f3n de medidas de bioseguridad y la mejor comunicaci\u00f3n entre todos los actores de la industria.<\/span><\/p>\n El rol fiscalizador de Sernapesca tambi\u00e9n es importante, dice Torres. A diferencia de otros pa\u00edses como Noruega donde la industria es b\u00e1sicamente \u201cautorregulada\u201d, Torres se\u00f1ala que las compa\u00f1\u00edas chilenas de acuicultura llevan los l\u00edmites al borde de lo permitido.<\/span><\/p>\n \u201cSi el gobierno no obliga la ejecuci\u00f3n de estas medidas con multas, pocas empresas las tomar\u00edan en serio\u201d, comenta. Pero Sernapesca se ha fortalecido, recientemente mult\u00f3 a varias compa\u00f1\u00edas por informar mal los niveles de piojos de mar en sus jaulas.<\/span><\/p>\n Los 55 inspectores que tiene Sernapesca hoy est\u00e1n trabajando en las regiones de Ays\u00e9n, Los Lagos y Magallanes -las principales regiones productoras de salm\u00f3n del pa\u00eds\u2013, que es mucho m\u00e1s que los que hab\u00eda antes del 2007, afirma el director de Sernapesca, Juan Luis Ansoleaga. \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os ha habido un incremento sostenido y permanente no solo de recursos econ\u00f3micos, sino que tambi\u00e9n humanos y tecnol\u00f3gicos\u201d, dice Ansoleaga.<\/span><\/p>\n No obstante, quiz\u00e1s el cambio m\u00e1s importante est\u00e1 en las regulaciones. Antes del 2007, Chile enfrentaba una \u201ctragedia de los comunes\u201d con los tenedores de concesiones tratando de producir demasiado salm\u00f3n demasiado r\u00e1pidamente con consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. El nuevo modelo de producci\u00f3n establecido por la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura est\u00e1 dise\u00f1ado para cambiar eso.<\/span><\/p>\n Sernapesca defini\u00f3 ocho \u201cmacro zonas\u201d costeras para la industria (cinco en Los Lagos y tres en Ays\u00e9n) separadas por corredores de cinco millas n\u00e1uticas para contener posibles brotes. Asimismo, estas macro zonas han sido divididas en 35 \u201cbarrios\u201d. Cada barrio solo puede usarse para cultivar salm\u00f3n por 18 meses antes de que deba dejarse \u201cdescansar\u201d por otros seis, permitiendo que el medio ambiente se recupere.<\/span><\/p>\n \u201cEsto tiene mucho sentido para nosotros, es una muy buena medida\u201d, se\u00f1ala Cristina Torres. \u201cCuando la densidad supera la capacidad del medio ambiente, pueden proliferar muchas enfermedades, no solo el ISA.\u201d<\/span><\/p>\n Pero seg\u00fan Jos\u00e9 Ram\u00f3n Guti\u00e9rrez, presidente de Multiexport Foods, que es uno de los mayores productores de salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico en Chile, las nuevas regulaciones no resuelven el problema real, que son las m\u00e1s de 1.200 concesiones otorgadas en el sur de Chile que superan la capacidad natural de producci\u00f3n del \u00e1rea. \u201cExiste un consenso en la industria en cuanto a que la capacidad aprobada de producci\u00f3n en ciertas regiones del pa\u00eds supera por mucho la capacidad real determinada por la naturaleza y la biolog\u00eda\u201d, sostiene.<\/span><\/p>\n Al tratar de arreglar un \u201cmodelo mal dise\u00f1ado\u201d, manifiesta, las nuevas regulaciones han impuesto restricciones a la industria que en general han convertido a la salmonicultura en una actividad \u201cextremadamente compleja\u201d y \u201ccada vez m\u00e1s ineficiente\u201d.<\/span><\/p>\n Aunando Recursos<\/span><\/strong><\/p>\n Eso se debe en parte a los mayores costos. Si bien las empresas concuerdan en que las nuevas medidas sanitarias son necesarias, han significado un perjuicio financiero para la industria.<\/span><\/p>\n \u201cEn lugar de tener 1,5 millones de salmones en una concesi\u00f3n, solo puedes tener un mill\u00f3n pero tus costos fijos son los mismos\u201d, explica Neiman. Adem\u00e1s, las restricciones a la densidad de producci\u00f3n significan que las jaulas deben localizarse m\u00e1s lejos de las plantas de procesamiento, lo que a su vez incrementa los costos de transporte.<\/span><\/p>\n Las compa\u00f1\u00edas tambi\u00e9n han invertido en t\u00e9cnicas de cosecha segura. En el pasado, embarcaciones habr\u00edan arrastrado jaulas con salmones infectados por aguas cerca de otras jaulas, contaminando as\u00ed a m\u00e1s peces. \u201cEra como llevar a un ni\u00f1o resfriado al colegio y que todos se resfriaran\u201d, indica Neiman. Hoy en d\u00eda, las compa\u00f1\u00edas utilizan botes cerrados para cosechar de modo que el virus, si est\u00e1 presente, no se propague.<\/span><\/p>\n En tanto, los costos de producci\u00f3n han ido subiendo. Si bien a\u00fan son competitivos en comparaci\u00f3n con los de Noruega, los precios de la harina de pescado, la mano de obra y el combustible en Chile han subido en cerca de un 60% en la \u00faltima d\u00e9cada. La salmonicultura, que emplea botes para abastecer las jaulas, alimentar a los peces y cosecharlos, requiere de mucha mano de obra y combustible. A\u00f1ada el costo de exportar salm\u00f3n por barco o avi\u00f3n, y los costos de transporte representan hasta un 20% del precio minorista, asevera Neiman.<\/span><\/p>\n Los ajustados precios han llevado a una serie de fusiones recientemente y no solo en Chile. Marine Harvest, la mayor firma salmonicultora del mundo, recientemente hizo una oferta de compra por la noruega Cermaq. En Chile, Mainstream, uno de los mayores productores del pa\u00eds que es propiedad de Cermaq, adquiri\u00f3 Cultivos Marinos Chilo\u00e9 por US$110 millones en octubre.<\/span><\/p>\n Actualmente hay m\u00e1s de 30 compa\u00f1\u00edas de acuicultura en Chile, pero 10 de estas producen dos tercios del salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico del pa\u00eds. Adem\u00e1s, dos empresas \u2013Marine Harvest Chile y AquaChile\u2013 poseen el 25 de las concesiones en Ays\u00e9n y Los Lagos.<\/span><\/p>\n Sin embargo, la consolidaci\u00f3n no es solo una forma para que las empresas sobrevivan en t\u00e9rminos financieros, tambi\u00e9n reduce los riesgos biosanitarios, explica Neiman. Con menos compa\u00f1\u00edas cultivando menos salm\u00f3n por kil\u00f3metro cuadrado, el riesgo de propagaci\u00f3n de enfermedades es reducido, lo que en definitiva beneficia a todos.<\/span><\/p>\n De manera crucial, la consolidaci\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00eda ser la manera m\u00e1s r\u00e1pida para que la industria alcance un consenso sobre niveles de producci\u00f3n sustentables, dice Guti\u00e9rrez de Multiexport. \u201cEs muy poco probable que el Estado intervenga y resuelva el problema estructural del sector\u201d, se\u00f1ala.<\/span><\/p>\n Oferta y Demanda<\/span><\/strong><\/p>\n Afortunadamente para los salmonicultores, se espera que el lento crecimiento de la producci\u00f3n sustente los actuales altos precios, al menos por los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os, afirma Arturo Clement, fundador de SalmonEx, una plataforma online de negociaci\u00f3n de salm\u00f3n concentrada en el mercado estadounidense.<\/span><\/p>\n \u201cLas condiciones financieras de la industria son muy limitadas, las compa\u00f1\u00edas no est\u00e1n en una posici\u00f3n muy s\u00f3lida para asumir riesgos\u201d, se\u00f1ala Clement.<\/span><\/p>\n Del lado de la demanda, el apetito mundial por el salm\u00f3n est\u00e1 creciendo en parte debido a sus reconocidos beneficios para la salud: al ser rico en \u00e1cidos grasos omega 3 y antioxidantes, es bueno para el coraz\u00f3n y el cerebro, sin costar un ojo de la cara y la mitad del otro, destaca Igal Neiman.<\/span><\/p>\n Un resultado positivo de la crisis del virus ISA ha sido la diversificaci\u00f3n de mercados. Brasil es el segundo mayor mercado para el salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico de Chile y la creciente clase medida de China representa un importante mercado en el futuro, sostiene Neiman.<\/span><\/p>\n De hecho, China es el foco de atenci\u00f3n de una nueva empresa de riesgo compartido entre la firma japonesa Mitsui y Multiexport Foods para especializarse en la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de trucha y salm\u00f3n Coho destinados a los mercados asi\u00e1ticos.<\/span><\/p>\n No obstante, por ahora Estados Unidos es por lejos el mercado m\u00e1s grande. Y los estadounidenses est\u00e1n comiendo m\u00e1s salm\u00f3n: el consumo per c\u00e1pita subi\u00f3 de 0,3 kilogramos al a\u00f1o en la d\u00e9cada de los 90 a m\u00e1s de 1kg en el 2010, seg\u00fan SalmonChile. Pero hay espacio para crecer, dice Bert Bachmann, gerente general de Camanchaca Inc, que tiene sede en Miami.<\/span><\/p>\n El problema es que el salm\u00f3n chileno no tiene la imagen de marca de sus rivales, dice. En los supermercados estadounidenses, es cerca de un 10% m\u00e1s barato que el salm\u00f3n noruego, que es considerado la marca \u201cpremium\u201d. Eso se debe principalmente al \u00e9xito de Noruega en venderse como un pa\u00eds \u201cpuro, limpio y fr\u00edo\u201d en lugar de a cualquier diferencia real en t\u00e9rminos de calidad, afirma.<\/span><\/p>\n \u201cHay una necesidad de hacer m\u00e1s en promoci\u00f3n pa\u00eds\u201d, asevera Bachmann.<\/span><\/p>\n Pero Chile s\u00ed tiene una gran ventaja competitiva. Pese a los crecientes costos, tiene una mano de obra relativamente barata comparada con Noruega y Canad\u00e1. Junto con la inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda, esto ha permitido a las empresas chilenas procesar salm\u00f3n y convertirlo en productos de valor agregado, tales como porciones a medida, a precios competitivos.<\/span><\/p>\n \u201cProducimos porciones y filetes de salm\u00f3n para restaurantes y cadenas minoristas preparadas en nuestra planta en Chile\u201d, explica Bachmann. \u201cChile tiene un nicho en este segmento de producto\u201d.<\/span><\/p>\n Salmonicultura 2.0<\/span><\/strong><\/p>\n Sin embargo, los consumidores en Estados Unidos y Europa est\u00e1n cada vez m\u00e1s preocupados sobre el origen de sus alimentos. Es por ello que certificar que el salm\u00f3n chileno se cultiva de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales es bueno para el negocio, se\u00f1ala Cristina Torres.<\/span><\/p>\n \u201cAhora que la industria ha vuelto a los niveles de producci\u00f3n previos a la crisis, creemos que ahora es tiempo de implementar nuevas herramientas que no estaban disponibles en el pasado\u201d, afirma.<\/span><\/p>\n Una de estas herramientas es la certificaci\u00f3n de acuicultura entregada por la entidad holandesa Aquaculture Stewardship Council (ASC), usando est\u00e1ndares creados por el Di\u00e1logo sobre Salmonicultura, coordinado por el WWF. Torres dice que esta certificaci\u00f3n, que incluye una revisi\u00f3n de las pr\u00e1cticas de producci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, ayudar\u00e1 a lograr una acuicultura \u201cm\u00e1s responsable\u201d en Chile.<\/span><\/p>\n La presi\u00f3n de los consumidores con el tiempo deber\u00eda obligar a todas las compa\u00f1\u00edas a asumir una visi\u00f3n hol\u00edstica de su negocio, dice Torres. \u201cNo es solo una lista de verificaci\u00f3n de \u00edtems, es el ecosistema entero que deber\u00edan considerar\u201d.<\/span><\/p>\n Esto significa invertir m\u00e1s en investigaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n. Por ejemplo, se necesitan m\u00e1s estudios para determinar el impacto de la salmonicultura en las comunidades locales y se requiere capacitaci\u00f3n para salvaguardar mejor la biodiversidad, asegura Torres.<\/span><\/p>\n La industria ha aprendido importantes lecciones, pero necesita seguir mejorando. Si bien los \u00faltimos brotes de virus ISA aparentemente han sido contenidos, la situaci\u00f3n sanitaria sigue siendo una preocupaci\u00f3n. \u201cLa industria tiene que seguir haciendo m\u00e1s, no se puede minimizar el problema\u201d, asevera Clement.<\/span><\/p>\n Para ser sustentable en el largo plazo, la industria necesita crecer en armon\u00eda con la naturaleza. Por ahora, no puede darse el lujo de crecer demasiado r\u00e1pido y eso no es necesariamente algo malo. Como ha demostrado el pasado, el crecimiento lento es mucho m\u00e1s preferible que no tener ni un solo salm\u00f3n.<\/span><\/p>\n Julian Dowling es editor of bUSiness CHILE<\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n Chile is the world\u2019s second largest producer of salmon after Norway. Most of the salmon eaten in the United States comes from Chile but Atlantic salmon, which is the main species farmed in Chile, is not native \u2013 it was introduced from Scotland and Norway in the early 1980s. Farmed in floating cages between Puerto Montt and Punta Arenas, salmon adapted well to Chilean waters and aquaculture boomed over the next 20 years. But the industry nearly collapsed in 2007 when the virus Infectious Salmon Anemia (ISA) wiped out more than half of Chile\u2019s salmon stocks.<\/p>\n Probably brought to Chile in salmon eggs from Norway, the virus spread quickly and the result was catastrophic \u2013 salmon production fell 65% between 2007 and 2010, according to the industry association Salmon Chile, and many companies were plunged into debt as Chile\u2019s share of the world market plummeted.<\/span><\/p>\n Some said the industry would never recover, but it has. Five years on, production of Atlantic salmon reached 366,000 tons last year, up 66% from 2011. At the same time, exports have returned to pre-2007 levels, totaling US$2 billion last year. And Chile\u2019s biggest market is still the United States, which imported US$725 million worth in 2012 as demand continues to grow.<\/span><\/p>\n But many companies are still in the red. Prices fell by 28% on average in 2012 as a result of a surge in supply following the recovery of the Chilean industry, as well as warmer waters that favored faster salmon growth in Norway. But the low prices stimulated demand, especially in the United States, which combined with tighter supply this year has pushed spot market prices back up.<\/span><\/p>\n In June, a Trim D fillet of fresh Atlantic salmon in Miami \u2013 the most popular type of fillet \u2013 reached US$5.55 a pound, up 53% from US$3.62 in the first week of January. That\u2019s good news for the industry, says Igal Neiman, corporate marketing and planning director at Camanchaca, which produces salmon and other seafood products. Since the life cycle of a salmon from egg to harvest is around 25 months, with the last 18 months spent at sea, companies invest without knowing the price. \u201cMost companies were losing money last year, but now we\u2019re breaking even,\u201d said Neiman.<\/span><\/p>\n Beyond the numbers, however, there are fears that the industry may be on the brink of another epidemic. Earlier this year Chile\u2019s fishing regulator Sernapesca detected traces of ISA in salmon farmed in cages belonging to three companies \u2013 Multiexport Foods, Camanchaca, and Los Fiordos \u2013 in the Ays\u00e9n Region. Unlike in 2007, this time the virus was detected before any fish died.<\/span><\/p>\n For now, it seems the threat has passed. \u201cWe are far from being in a crisis. The cases of ISA found in April and May are isolated cases,\u201d said Cristi\u00e1n Moreno, general manager of Salmon Chile.<\/span><\/p>\n He said the cases represent less than 1% of the country\u2019s total stocks. In addition, since the companies agreed to harvest the salmon in question, they shouldn\u2019t infect other fish. Moreno says that the sanitary measures introduced since the 2007 crisis have helped to detect viruses earlier and deal with outbreaks more effectively. Even so, the sanitary conditions in the area where the outbreaks occurred are a concern, said Neiman. Levels of sea lice, orcaligus, which weaken the immune system of salmon, have reached high levels in waters off Ays\u00e9n and companies, along with the authorities, are evaluating Norwegian best practices to deal with this.<\/span><\/p>\n But not everyone is convinced that enough is being done. According to Cristina Torres, head of markets for seafood products at the NGO World Wildlife Fund Chile, the recent cases of ISA are a sign that the industry needs to make big changes.<\/span><\/p>\n For example, she says the levels of antibiotics used in Chile\u2019s salmon industry to fight disease are unacceptably high. According to Sernapesca, the use of antibiotics per ton of salmon harvested has been reduced by 36% since 2007 thanks to the mandatory vaccination of smolts against ISA in the hatchery, but the industry still used 338 tons of antibiotics last year, which is far more than Norway per ton of salmon produced.<\/span><\/p>\n \u201cISA has shown that the system is not sustainable,\u201d said Torres. \u201cUncontrolled expansion is not the right path.\u201d<\/span><\/p>\n Living with ISA<\/span><\/strong><\/p>\n ISA is endemic in Chile as it is in Norway, Scotland and Canada. Norway, for example, has had an average seven cases annually in the last five years. But, despite the recent outbreaks, Chile has learned to \u201cmanage\u201d the virus better, says Moreno. As with other viruses, a salmon that carries ISA won\u2019t necessarily die from it and it can\u2019t be transmitted to humans, but it is highly contagious so early detection is key. New sanitary measures adopted by Sernapesca since 2009 include regular monitoring of cages, containment in the event of an outbreak, the adoption of biosafety measures and better communication between all actors in the industry.<\/span><\/p>\n Sernapesca\u2019s enforcement role is also important, says Torres. Unlike countries like Norway were the industry is basically \u201cself-regulated\u201d, she says that Chilean aquaculture companies push the limits of what they can get away with.<\/span><\/p>\n \u201cIf the government doesn\u2019t enforce these measures with fines, few companies will take them seriously,\u201d she said. But Sernapesca has flexed its muscles \u2013 it recently fined several companies for misreporting levels of sea lice in their cages.<\/span><\/p>\n Today 55 Sernapesca inspectors are working in the Ays\u00e9n, Los Lagos and Magallanes Regions \u2013 the country\u2019s main salmon farming regions \u2013 which is far more than pre-2007, says Sernapesca\u2019s director Juan Luis Ansoleaga.<\/span><\/p>\n \u201cIn the last few years there has been a sustained and permanent increase not just in economic resources, but also human and technological,\u201d said Ansoleaga. But perhaps the most important change is in regulations. Before 2007, Chile faced a \u201ctragedy of the commons\u201d with concession-holders trying to produce too much salmon too quickly with damaging environmental consequences. The new production model established by the new Fishing and Aquaculture Law is designed to change that.<\/span><\/p>\n Sernapesca has defined eight coastal \u201cmacro zones\u201d for the industry (five in Los Lagos and three in Ays\u00e9n) separated by corridors of five nautical miles to contain potential outbreaks. In addition, these macro zones have been divided into 35 \u201cneighborhoods\u201d, orbarrios. Each neighborhood can only be used to farm salmon for 18 months before it must be left to \u201crest\u201d for another six, allowing the environment time to recover.<\/span><\/p>\n \u201cThis makes a lot of sense to us, it\u2019s a very good measure,\u201d said Cristina Torres. \u201cWhen the density exceeds the capacity of the environment, many diseases can thrive, not just ISA.\u201d<\/span><\/p>\n But according to Jos\u00e9 Ram\u00f3n Guti\u00e9rrez, president of Multiexport Foods, which is one of the largest producers of Atlantic salmon in Chile, the new regulations do not solve the real problem, which is the more than 1,200 concessions awarded in southern Chile that exceed the area\u2019s natural production capacity.<\/span><\/p>\n \u201cThere is a consensus in the industry that the approved production capacity in certain regions of the country far exceeds the real capacity determined by nature and biology,\u201d he said. In trying to fix a \u201cpoorly designed model\u201d, he said the new regulations have imposed restrictions on the industry that in general have made salmon farming into an \u201cextremely complex\u201d and \u201cincreasingly inefficient\u201d activity.<\/span><\/p>\n Pooling resources<\/span><\/strong><\/p>\n That\u2019s partly due to higher costs. Although companies agree that the new sanitary measures are necessary, they have taken a financial toll on the industry.<\/span><\/p>\n \u201cInstead of having 1.5 million salmon in a concession, you can only have one million but your fixed costs are the same,\u201d explains Neiman. In addition, restrictions on production density mean cages must be located further from processing plants, which in turn increases transport costs.<\/span><\/p>\n Companies have also invested in safe harvesting techniques. In the past, boats would drag cages with infected salmon through waters near other cages, thereby contaminating more fish. \u201cIt was like taking a kid with a cold to the school and everyone gets sick,\u201d said Neiman. Today, companies use closed boats for harvesting so the virus, if it is present, does not spread.<\/span><\/p>\n Meanwhile, production costs have been rising. While still competitive with Norway, prices for fishmeal, labor, and fuel in Chile have risen about 60% in the last decade. Salmon farming, which uses boats to stock cages, feed the fish and harvest them, is labor and fuel intensive. Add in the cost of exporting salmon by ship or plane, and transport costs represent as much as 20% of the retail price, said Neiman.<\/span><\/p>\n The price squeeze has led to a slew of mergers recently and not just in Chile. Marine Harvest, the world\u2019s biggest salmon farmer, has recently made a takeover bid for fellow Norwegian farmer Cermaq. In Chile, Mainstream, one of the biggest producers in the country that is owned by Cermaq, acquired Cultivos Marinos Chilo\u00e9 for US$110 million in October.<\/span><\/p>\n There are currently over 30 aquaculture companies in Chile, but ten of these produce two thirds of the Atlantic salmon in the country. In addition, two companies \u2013 Marine Harvest Chile and AquaChile \u2013 hold 25% of the concessions in Ays\u00e9n and Los Lagos.<\/span><\/p>\n But consolidation is not just a way for companies to survive financially, it also reduces the bio-sanitary risks, said Neiman. With fewer companies farming fewer salmon per square kilometer, the risk of disease spreading is reduced, which ultimately benefits everyone.<\/span><\/p>\n Crucially, consolidation may also be the fastest way for the industry to reach a consensus on sustainable production levels, says Multiexport\u2019s Guti\u00e9rrez. \u201cIt\u2019s very unlikely that the State will intervene and solve the structural problem in the sector,\u201d he said.<\/span><\/p>\n Demand and supply<\/span><\/strong><\/p>\n Fortunately for salmon farmers, slow production growth is expected to sustain the current high prices, at least for the next two years, says Arturo Clement, founder of SalmonEx, an online salmon-trading platform focused on the US market.<\/span><\/p>\n \u201cThe financial conditions of the industry are very limited, companies are not in a very solid position to take risks,\u201d said Clement.<\/span><\/p>\n On the demand side, the world\u2019s appetite for salmon is rising partly due to its well known health benefits \u2013 rich in omega 3 fatty acids and antioxidants, it\u2019s good for your heart and your head, without costing an arm and a leg, points out Igal Neiman.<\/span><\/p>\n One positive result of the ISA crisis has been the diversification of markets. Brazil is Chile\u2019s second biggest market for Atlantic salmon and China\u2019s growing middle class represents an important market in the future, said Neiman.<\/span><\/p>\n In fact, China is the focus of a new joint venture between Japan\u2019s Mitsui and Multiexport Foods to specialize in the production and commercialization of Coho salmon and trout destined for Asian markets.<\/span><\/p>\n For now though the US is far and away the biggest market. And Americans are eating more salmon \u2013 per capita consumption rose from 0.3 kilograms annually in the 1990s to over 1kg in 2010, according to Salmon Chile. But there is room to grow, says Bert Bachmann, CEO of Miami-based Camanchaca Inc.<\/span><\/p>\n The problem is that Chilean salmon doesn\u2019t have the brand image of its rivals, he said. In US supermarkets, it\u2019s around 10% cheaper than Norwegian salmon, which is considered the \u201cpremium\u201d brand. That\u2019s mainly due to Norway\u2019s success in selling itself as a \u201cpure, clean, cold country\u201d rather than any real difference in quality, he said.<\/span><\/p>\n \u201cThere is a need to do more country promotion,\u201d said Bachmann.<\/span><\/p>\n But Chile does have a big competitive advantage. Despite rising costs, it has relatively cheap labor compared to Norway and Canada. Along with investment in technology, this has allowed Chilean companies to process salmon into value-added products, such as custom-sized portions, at competitive prices.<\/span><\/p>\n \u201cWe produce salmon portions and fillets for restaurant and retail chains prepared at our plant in Chile,\u201d explains Bachmann. \u201cChile has a niche in this product segment.\u201d<\/span><\/p>\n Salmon farming 2.0<\/span><\/strong><\/p>\n But consumers in the US and Europe are increasingly concerned about the origin of their food. That\u2019s why certifying that Chilean salmon is farmed according to international standards is good for business, says Cristina Torres.<\/span><\/p>\n \u201cNow that the industry has returned to pre-crisis levels of production, we think now is the time to implement new tools that were not available in the past,\u201d she says.<\/span><\/p>\n One such tool is the aquaculture certification offered by the Holland-based Aquaculture Stewardship Council (ASC), using standards created by the Salmon Aquaculture Dialogues, coordinated by the WWF. Torres says this certification, which includes a review of the company\u2019s production practices, will help achieve \u201cmore responsible\u201d aquaculture in Chile.<\/span><\/p>\n Consumer pressure should eventually force all companies to take a holistic view of their business, says Torres. \u201cIt\u2019s not just a check-list of items, it\u2019s the whole ecosystem they should consider.\u201d<\/span><\/p>\n This means investing more in research and training. For example, more studies are needed to determine the impact of salmon farming on local communities and training is needed to better safeguard biodiversity, said Torres.<\/span><\/p>\n The industry has learned important lessons, but it needs to keep improving. Although the latest outbreaks of ISA have apparently been contained, the sanitary situation remains a concern. \u201cThe industry has to keep doing more, you can\u2019t minimize the problem,\u201d said Clement.<\/span><\/p>\n To be sustainable in the long term, the industry needs to grow in harmony with nature. For now, it cannot afford to grow too quickly and that\u2019s not necessarily a bad thing. As the past has shown, slow growth is much preferable to no salmon at all.<\/span><\/p>\n Julian Dowling is Editor of bUSiness CHILE<\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" <\/p>\n Chile es el segundo mayor productor mundial de salm\u00f3n despu\u00e9s de Noruega. La mayor parte del salm\u00f3n consumido en Estados Unidos proviene de Chile, pero el salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico, que es la principal especie cultivada en Chile, no es nativo, fue introducido desde Escocia y Noruega a comienzos de la d\u00e9cada de los 80. Cultivado en jaulas flotantes entre Puerto Montt y Punta Arenas, el salm\u00f3n se adapt\u00f3 bien a las aguas chilenas y la acuicultura experiment\u00f3 un auge en los 20 a\u00f1os posteriores.<\/p>\n Chile es el segundo mayor productor mundial de salm\u00f3n despu\u00e9s de Noruega. La mayor parte del salm\u00f3n consumido en Estados Unidos proviene de Chile, pero el salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico, que es la principal especie cultivada en Chile, no es nativo, fue introducido desde Escocia y Noruega a comienzos de la d\u00e9cada de los 80. Cultivado en jaulas flotantes entre Puerto Montt y Punta Arenas, el salm\u00f3n se adapt\u00f3 bien a las aguas chilenas y la acuicultura experiment\u00f3 un auge en los 20 a\u00f1os posteriores.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"template":"","news_tax":[],"user_type":[],"class_list":["post-5048","news","type-news","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n![](\"\/sites\/default\/files\/Igal_Neiman.jpg\")
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