{"id":4338,"date":"2010-08-12T15:50:23","date_gmt":"2010-08-12T15:50:23","guid":{"rendered":""},"modified":"2015-04-02T18:00:50","modified_gmt":"2015-04-02T21:00:50","slug":"impulsando-la-competencia","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/amchamchile.cl\/en\/noticia\/impulsando-la-competencia\/","title":{"rendered":"Impulsando la Competencia "},"content":{"rendered":"

Pocas industrias son tan cruciales para la econom\u00eda general como la distribuci\u00f3n de combustibles: sin ella las cosas literalmente se paralizar\u00edan. Despu\u00e9s del devastador terremoto de febrero pasado, se formaron largas filas de veh\u00edculos en aquellas estaciones de servicio en Santiago que pod\u00edan operar pese a la falta de electricidad. M\u00e1s al sur, m\u00e1s cerca del epicentro, conductores desesperados recurrieron a bajar contenedores pl\u00e1sticos a los tanques enterrados bajo la superficie de las estaciones de servicio para tener acceso a suministros de combustible.<\/P>
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Seis meses despu\u00e9s, las estaciones de servicio de Chile operan con normalidad, pero la competencia est\u00e1 aumentando entre las cuatro firmas que dominan el mercado.<\/P>
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Por lejos el mayor distribuidor de combustibles de Chile es Copec, originalmente denominada Compa\u00f1\u00eda de Petr\u00f3leos de Chile. Creada por el Gobierno en la d\u00e9cada de los 30 con el fin de garantizar los suministros de combustibles para los chilenos, la empresa hoy en d\u00eda es filial de Empresas Copec, uno de los conglomerados industriales m\u00e1s grandes del pa\u00eds, cuyas participaciones van desde electricidad y gas natural hasta las industrias forestal y pesquera. Con 629 estaciones de servicio en Chile, la empresa ten\u00eda una participaci\u00f3n del 64% del mercado de combustibles l\u00edquidos en el 2009, seg\u00fan el informe anual de la compa\u00f1\u00eda.<\/P>
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Otras tres empresas controlan el resto del mercado: Shell Chile, filial de la gigante petrolera anglo-holandesa, tiene cerca del 14%; la colombiana Organizaci\u00f3n Terpel, el 11%; y la petrolera estatal brasile\u00f1a Petrobras, el 9%. El resto se divide entre una serie de actores m\u00e1s peque\u00f1os.<\/P>
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Cerca del 85% del combustible consumido en Chile se produce en refiner\u00edas operadas por la estatal Empresa Nacional del Petr\u00f3leo (Enap). Con el fin de evitar acusaciones de lucrar a costa de los conductores chilenos, la empresa vende sus combustibles a precios que muestran la paridad de importaci\u00f3n, los que se ajustan semanalmente para reflejar los cambios en los precios de los combustibles en Estados Unidos, los costos de env\u00edo y la tasa de cambio.<\/P>
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A pesar de un mecanismo operado por el Gobierno para contrarrestar r\u00e1pidas alzas, o ca\u00eddas, en los precios de los combustibles, estos de todos modos pueden registrar fuertes variaciones de una semana a otra. Ello puede causar fuertes dolores de cabeza a los minoristas, seg\u00fan Sidney Houston, gerente general de la Asociaci\u00f3n de Distribuidores de Combustible de Chile (Adico).
 
Con algunas estaciones de servicio a varios d\u00edas de recorrido por tierra de la refiner\u00eda m\u00e1s cercana, los precios pueden cambiar mientras el combustible est\u00e1 en camino. \u201cLas empresas se ven obligadas a adivinar c\u00f3mo van a cambiar los precios\u201d, afirma Houston.<\/P>
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El sistema de fijaci\u00f3n de precios de Enap tambi\u00e9n es una pesadilla para las firmas minoristas como Copec y Petrobras, que importan combustible adem\u00e1s de comprarlo a la refiner\u00eda estatal, se\u00f1ala un ejecutivo de una importante distribuidora, quien solicit\u00f3 que su nombre se mantuviera en el anonimato.<\/P>
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Puede demorar 20 d\u00edas o m\u00e1s entre conseguir el embarque del combustible y venderlo en la entrada de la estaci\u00f3n de servicio, tiempo durante el cual los precios minoristas pueden moverse de manera radical.<\/P>
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Los distribuidores de combustibles de Chile importar\u00edan una cantidad significativamente mayor si tuvieran una mayor certeza sobre los precios de los combustibles de Enap, indica el ejecutivo.<\/P>
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Sin embargo, el riesgo que cargan es peque\u00f1o comparado con el de Enap que debe apostar enorme sumas cada semana a medida que importa petr\u00f3leo crudo sin saber cu\u00e1nto obtendr\u00e1 por sus productos refinados.<\/P>
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En el 2008, la situaci\u00f3n se sali\u00f3 de control. A medida que la econom\u00eda mundial entraba en crisis, los precios del petr\u00f3leo cayeron en picada y la demanda se estanc\u00f3 justo cuando Enap ten\u00eda enormes inventarios de crudo importado y di\u00e9sel. Las p\u00e9rdidas anuales llegaron a cerca de US$ 1.000 millones.<\/P>
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Bajo un nuevo liderazgo, la empresa estatal renegoci\u00f3 los contratos de suministro de combustibles con la totalidad de sus principales clientes, los que alientan a estos \u00faltimos a comprometer vol\u00famenes en el largo plazo a cambio de precios m\u00e1s atractivos, con lo que comparten algo del riesgo que asume Enap.<\/P>
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La firma volvi\u00f3 a la rentabilidad en el 2009 debido a que los m\u00e1rgenes de refinaci\u00f3n mejoraron y registr\u00f3 ganancias netas de US$ 242 millones, pero luego vino el terremoto de febrero que detuvo las operaciones en las dos refiner\u00edas de Enap y provoc\u00f3 graves da\u00f1os en su refiner\u00eda B\u00edo B\u00edo, la que s\u00f3lo volvi\u00f3 a operar en mayo.<\/P>
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Oprimidos por los Impuestos a los Combustibles<\/STRONG><\/P>
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Si bien los principales distribuidores de Chile manejan enormes vol\u00famenes, los m\u00e1rgenes de ganancia en las operaciones minoristas son relativamente peque\u00f1os, algunas veces de apenas un 3%, se\u00f1ala Juan Jos\u00e9 Ponce, analista de la firma de inversi\u00f3n LarrainVial, quien sigue el desempe\u00f1o de la acci\u00f3n de Copec en la Bolsa de Comercio de Santiago.<\/P>
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Si bien las ventas de combustibles corresponden a m\u00e1s de dos tercios de los ingresos consolidados del conglomerado, correspondieron a menos del 30% de su ganancia el a\u00f1o pasado, la mayor parte de la cual fue generada por Arauco, la rama forestal del grupo.<\/P>
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En Adico, Houston responsabiliza de las magras ganancias del sector a los impuestos a los combustibles de Chile, que figuran entre los m\u00e1s altos de Sudam\u00e9rica. Seg\u00fan Enap, los impuestos representan m\u00e1s del 48% de sus precios mayoristas para la gasolina y del 27% de los precios del di\u00e9sel.<\/P>
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\u201cMientras m\u00e1s alto es el impuesto al combustible, menores son los m\u00e1rgenes\u201d, se lamenta Houston.<\/P>
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No obstante, otros est\u00e1n menos preocupados. Los impuestos a los combustibles son una dura realidad en toda Am\u00e9rica Latina y son m\u00e1s carga para los motoristas que para las compa\u00f1\u00edas minoristas.<\/P>
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Con poco espacio para competir por precio, los distribuidores de combustibles de Chile se han concentrado en otros m\u00e9todos para impulsar las ventas. Lo que han hecho principalmente ofreci\u00e9ndoles a los motoristas una gama de bienes y servicios adicionales, la que incluye alimentos y bebidas.<\/P>
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Tiendas de Conveniencia<\/STRONG><\/P>
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Cada uno de los principales distribuidores de combustibles de Chile ahora opera su propia marca de tiendas de conveniencia, muchas de las cuales est\u00e1n abiertas las 24 horas del d\u00eda y se han convertido por s\u00ed mismas en una importante fuerza de venta minorista.<\/P>
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Las 215 tiendas de Copec, que operan bajo las marcas Pronto y Punto dependiendo del tama\u00f1o de la operaci\u00f3n, corresponden a la mayor cadena de tiendas de conveniencia en el pa\u00eds.<\/P>
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\"\"Estas tiendas ahora ofrecen una selecci\u00f3n mucho m\u00e1s amplia de bienes y servicios que s\u00f3lo bebidas y aceites para motor. Los motoristas pueden comprar comidas calientes, bebidas, revistas, CD e incluso carb\u00f3n vegetal. En algunas tiendas, uno incluso puede darse una ducha, navegar por Internet y pagar las cuentas.<\/P>
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Al tiempo que las firmas minoristas de combustibles apuestan por obtener m\u00e1s pesos de cada cliente, las tiendas se han convertido en una parte crucial de su negocio.<\/P>
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\u201cSu desarrollo y expansi\u00f3n (de las tiendas de conveniencia) ha sido fundamental en la estrategia de la compa\u00f1\u00eda por dar valor agregado a la venta de combustibles en las estaciones de servicio\u201d, se\u00f1al\u00f3 Copec en su informe anual.<\/P>
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Comparadas con las ventas de combustibles, las tiendas aportan poco al resultado de la empresa, pero la idea es atraer conductores a la estaci\u00f3n de servicio dado que una buena parte de ellos tambi\u00e9n llenar\u00e1 sus estanques.<\/P>
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Esto significa que las apariencias importan: las tiendas est\u00e1n limpias, temperadas y bien iluminadas, y adem\u00e1s cuentan con c\u00f3modas sillas.<\/P>
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Las empresas las est\u00e1n usando para exhibir sus credenciales ambientales. Una de las estaciones de servicio m\u00e1s nuevas de Copec en la localidad de San Fernando emplea tres tipos de energ\u00eda renovable: paneles solares, una turbina e\u00f3lica y energ\u00eda geot\u00e9rmica.<\/P>
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Invirtiendo en Chile<\/STRONG><\/P>
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Este nivel de inversi\u00f3n en infraestructura refleja el potencial que los distribuidores ven en el mercado de combustibles de Chile. A medida que el ingreso ha aumentado en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas tambi\u00e9n han aumentado los due\u00f1os de autom\u00f3viles y -con ello- el consumo de combustibles. Sin embargo, el consumo per capita sigue muy por debajo de los niveles observados en Estados Unidos o incluso en Argentina y Brasil, y se espera que contin\u00fae creciendo de manera s\u00f3lida durante la pr\u00f3xima d\u00e9cada.<\/P>
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Eso convierte a Chile en una propuesta atractiva para los inversionistas y los \u00faltimos tres a\u00f1os han sido testigos de dos importantes cambios de propiedad. En el 2007, Terpel compr\u00f3 las operaciones de distribuci\u00f3n de combustibles de la firma espa\u00f1ola Repsol YPF en Chile, las que inclu\u00edan 206 estaciones de servicio, por US$ 210 millones. Al a\u00f1o siguiente, Petrobras pag\u00f3 US$ 400 millones por los activos de distribuci\u00f3n de ExxonMobil, que inclu\u00edan 230 estaciones de servicio operadas bajo la marca Esso.<\/P>
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Las operaciones reflejan en parte el deseo de las empresas internacionales de concentrarse en la parte m\u00e1s rentable del negocio que es la de exploraci\u00f3n y producci\u00f3n. Antes de salir de Chile, ExxonMobil ya hab\u00eda vendido sus operaciones de distribuci\u00f3n en Brasil y Venezuela.<\/P>
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En tanto, los actores regionales Petrobras y Terpel, que ya vend\u00edan combustibles en varios pa\u00edses de Sudam\u00e9rica, estaban ansiosos por incorporar a Chile a su cartera. De hecho, Petrobras hab\u00eda estado buscando una oportunidad para ingresar al mercado por ocho a\u00f1os antes de su acuerdo con ExxonMobil.<\/P>
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La Expansi\u00f3n Colombiana<\/STRONG><\/P>
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En la \u00faltima restructuraci\u00f3n del mercado, Copec anunci\u00f3 en mayo que hab\u00eda suscrito un importante acuerdo dise\u00f1ado para darle el control de Terpel. La empresa pag\u00f3 US$ 240 millones en efectivo para comprar una participaci\u00f3n del 47,2% en la empresa holding colombiana Proenerg\u00eda de manos de dos filiales del grupo estadounidense de inversi\u00f3n en energ\u00eda AEI, antes conocido como Ashmore Energy International.<\/P>
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Un pacto paritario con un tercer veh\u00edculo de AEI dar\u00e1 a Copec el control de Sociedad de Inversiones en Energ\u00eda (SIE), filial de Proenerg\u00eda que tiene el control mayoritario de Terpel.<\/P>
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\"\"Copec ahora planea inscribir las acciones de Proenerg\u00eda en Bogot\u00e1 y lanzar una oferta p\u00fablica de acciones por otro 5% de la empresa, medida que consolidar\u00eda su control sobre Terpel.<\/P>
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Dada la participaci\u00f3n de mercado de Copec en Chile, Ponce de LarrainVial afirma que el acuerdo tiene sentido. \u201cExpandir su presencia en Chile es dif\u00edcil debido a las reglas de competencia (\u2026) de modo que la idea es diversificarse a nivel internacional\u201d, explica el analista.<\/P>
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El negocio forestal del grupo ya ha seguido esta estrategia, comprando plantaciones de pino y eucalipto a lo largo de Argentina, Brasil y Uruguay a medida que la tierra apta para sus operaciones comienza a volverse escasa en Chile.<\/P>
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El acuerdo de Terpel convertir\u00e1 a Copec en una fuerza l\u00edder en los mercados de combustibles de la regi\u00f3n con una presencia significativa en Ecuador, M\u00e9xico y Per\u00fa adem\u00e1s de en Colombia, donde Terpel es el mayor actor del mercado con una participaci\u00f3n de casi el 40% a trav\u00e9s de 1.200 estaciones de servicio, el doble de la cantidad que Copec opera en Chile.<\/P>
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Tras la exitosa represi\u00f3n de la insurgencia de izquierda bajo el mando del presidente \u00c1lvaro Uribe, la econom\u00eda de Colombia es vista como una de las m\u00e1s atractivas de la regi\u00f3n, ostentando una fuerza laboral bien capacitada y normas estables de inversi\u00f3n.<\/P>
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Y con una poblaci\u00f3n tres veces m\u00e1s grande que la de Chile, el potencial para el crecimiento es enorme, destaca Ponce.<\/P>
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“Colombia es un mercado muy atractivo, que en los pr\u00f3ximos a\u00f1os evolucionar\u00e1 en forma similar a como lo hizo Chile en los \u00faltimos 20 a\u00f1os\u201d, indic\u00f3 el gerente general de Copec, Lorenzo Gazmuri, en una carta a los empleados al anunciar la adquisici\u00f3n de Terpel.<\/P>
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Copec no es la primera empresa chilena en detectar el potencial del pa\u00eds. Las firmas de comercio minorista Cencosud y Falabella ya han incursionado en el pa\u00eds, mediante la construcci\u00f3n de tiendas por departamentos, centros comerciales y supermercados, y la aerol\u00ednea LAN planea operar servicios de pasajeros y carga en alianza con la l\u00ednea a\u00e9rea local Aeroasis.<\/P>
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Terpel en Venta<\/STRONG><\/P>
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La adquisici\u00f3n de Terpel tambi\u00e9n tendr\u00e1 importantes implicancias para el mercado de los combustibles de Chile. Las normas de competencia hacen imposible que Copec se quede con las operaciones chilenas de Terpel, las que le dar\u00edan una participaci\u00f3n de mercado de casi el 75%.<\/P>
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Al anunciar el acuerdo, Copec dej\u00f3 en claro que no ten\u00eda planes de retener las operaciones chilenas de Terpel y solicit\u00f3 al regulador antimonopolio de Chile un per\u00edodo de dos a\u00f1os de gracia, mientras determina c\u00f3mo deshacerse de las estaciones de servicio y otras operaciones. Hasta que lo haga, Terpel continuar\u00e1 operando de manera independiente de Copec en Chile.<\/P>
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El anuncio gener\u00f3 un serie de especulaciones sobre qui\u00e9n comprar\u00e1 la ex operaci\u00f3n de Repsol YPF y los potenciales postores no escasearon. En el primer lugar de la lista est\u00e1 Petrobras, que no ha ocultado su deseo de expandirse en Chile como parte de su estrategia para consolidar su posici\u00f3n regional.<\/P>
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No obstante, Copec probablemente se mostrar\u00e1 cauta respecto de ayudar a Petrobras a aumentar su participaci\u00f3n de mercado, asevera Ponce, a\u00f1adiendo que un acuerdo de este tipo crear\u00eda una rival mucho m\u00e1s grande de lo que Copec haya enfrentado nunca, aunque apenas tendr\u00eda un tercio de su tama\u00f1o.<\/P>
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Otro posible comprador es Gasco, controlada por el grupo chileno de energ\u00eda CGE, que tiene una serie de participaciones, las que incluyen distribuci\u00f3n de gas licuado de petr\u00f3leo y generaci\u00f3n el\u00e9ctrica. La venta minorista de combustibles encajar\u00eda de manera natural con sus actuales operaciones y la empresa tiene fuertes v\u00ednculos con Copec: las dos son socias en la empresa de gas con sede en Santiago Metrogas.<\/P>
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Quien puede dar la sorpresa en esta contienda es Enap. Tras la disminuci\u00f3n de sus activos de producci\u00f3n en la Regi\u00f3n de Magallanes, en el extremo sur de Chile, y algunas incursiones infructuosas en exploraci\u00f3n y producci\u00f3n fuera del pa\u00eds, la empresa ahora parece lista para concentrarse en su operaci\u00f3n local de refinaci\u00f3n.<\/P>
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Avanzar hacia la distribuci\u00f3n y venta minorista suena como el paso l\u00f3gico: los m\u00e1rgenes m\u00e1s peque\u00f1os pero m\u00e1s estables del comercio minorista compensar\u00edan la volatilidad inherente a la operaci\u00f3n de refinaci\u00f3n.<\/P>
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Enap ya est\u00e1 presente en los mercados minoristas de Ecuador y Per\u00fa a trav\u00e9s de la cadena de estaciones de servicio Primax, una empresa de riesgo compartido con el grupo peruano Romero. Esto garantiza un mercado para el super\u00e1vit de gasolina producida en sus refiner\u00edas en Chile.<\/P>
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No obstante, analistas se\u00f1alan que la probabilidad de que la refiner\u00eda estatal pase al comercio minorista es baja, al menos en el corto y mediano plazo.<\/P>
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Para empezar, los beneficios no est\u00e1n para nada claros. Como la \u00fanica refinadora de Chile, los clientes de Enap exigir\u00edan que cumpla estrictamente las normas que rigen la relaci\u00f3n comercial entre su operaci\u00f3n de refinaci\u00f3n y sus estaciones de servicio.<\/P>
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M\u00e1s a\u00fan, los vol\u00famenes relativamente peque\u00f1os entregados por Terpel ofrecer\u00edan s\u00f3lo una protecci\u00f3n m\u00ednima para la enorme operaci\u00f3n de refinaci\u00f3n de Enap.<\/P>
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Tampoco est\u00e1 Enap en condiciones financieras para dar un paso as\u00ed. Recientemente, el directorio de la compa\u00f1\u00eda volvi\u00f3 a designar como gerente general a Rodrigo Az\u00f3car, pero -tras las enormes p\u00e9rdidas de hace dos a\u00f1os- la empresa est\u00e1 operando bajo abrumadoras deudas en torno a los US$ 4.000 millones, lo que dificulta nuevas adquisiciones.<\/P>
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El ministro de Energ\u00eda de Chile, Ricardo Raineri, quien preside el directorio de Enap, ha se\u00f1alado que un avance hacia las ventas minoristas podr\u00eda ser atractivo, pero que el nuevo Gobierno de Chile quiere concentrarse en poner fin las p\u00e9rdidas y modernizar el gobierno corporativo de la empresa.<\/P>
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El ministerio est\u00e1 estudiando la introducci\u00f3n de capital privado en la empresa mediante la venta de activos o su inscripci\u00f3n en la Bolsa de Comercio de Santiago, lo que sugerir\u00eda que el Gobierno quiere limitar m\u00e1s que expandir la participaci\u00f3n estatal en el sector.<\/P>
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De manera alternativa, Copec podr\u00eda recibir el inter\u00e9s de otro inversionista desde fuera de Chile: la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, est\u00e1 en medio de una importante expansi\u00f3n internacional, destaca Ponce.<\/P>
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Sea lo que sea que pase, m\u00e1s competencia es buena para los motoristas de Chile, si bien pronto tendr\u00e1n que acostumbrarse a otro nuevo gran cambio.<\/P>
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Tom Azzopardi<\/STRONG> trabaja como periodista freelance en Santiago<\/P>
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Nota del Editor:<\/EM><\/STRONG> El 5 de agosto, poco despu\u00e9s del cierre de esta edici\u00f3n de bUSiness CHILE<\/STRONG>, el peri\u00f3dico chileno Diario Financiero inform\u00f3 que la petrolera anglo-holandesa Shell anunci\u00f3 en un memorando interno el inicio de una \u201crevisi\u00f3n estrat\u00e9gica\u201d de sus activos en Chile para determinar el potencial inter\u00e9s del mercado. \u201cLa decisi\u00f3n de revisar los negocios downstream en Chile es consistente con la estrategia global de Shell de concentrar su presencia en menos mercados, pero m\u00e1s grandes\u201d, se\u00f1al\u00f3 el comunicado, seg\u00fan el art\u00edculo del diario. Shell hab\u00eda anunciado previamente su intenci\u00f3n de vender hasta US$ 8.000 millones en activos a nivel global para el 2011.<\/EM><\/P>
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