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\nDotada de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la industria de productos l\u00e1cteos de Chile est\u00e1 apuntando a nuevas oportunidades en uno de los mercados lecheros m\u00e1s importantes del mundo.<\/B><\/I><\/p>\n
Chile ha sido tradicionalmente importador de productos l\u00e1cteos. Sin embargo, durante los \u00faltimos a\u00f1os, la producci\u00f3n ha ido aumentando m\u00e1s que el consumo interno, llevando a m\u00e1s productores a mirar al extranjero con el fin de crecer. En la actualidad, Chile representa apenas cerca del 2% de las exportaciones l\u00e1cteas totales del mundo, pero con los bajos costos de producci\u00f3n de la industria sus ventas est\u00e1n listas para incrementarse. <\/p>\n
En este contexto, el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Chile con EE.UU., que entr\u00f3 en vigencia en enero del 2004, recibi\u00f3 la bienvenida de la industria de productos l\u00e1cteos como una fuente de oportunidades nuevas y muy interesantes. Y, en respuesta a \u00e9ste y otros incentivos, ha emprendido una extensa modernizaci\u00f3n y diversificado su cartera de productos. <\/p>\n
Estados Unidos es el mercado l\u00e1cteo individual m\u00e1s grande del mundo. Se produce leche en los 50 estados y la producci\u00f3n llega a unos 77.000 millones de kilos anualmente. Los principales estados productores de leche est\u00e1n ampliamente dispersos por el Oeste y el Norte, siendo California el principal estado lechero de la naci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, EE.UU. es un importador neto de l\u00e1cteos y, durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os, el valor de sus importaciones se ha incrementado de USD 1.100 millones a un r\u00e9cord de USD 2.400 millones el 2004, donde el queso, las preparaciones alimenticias basadas en l\u00e1cteos y la prote\u00edna concentrada de la leche corresponden al 89% de este total. <\/p>\n
M\u00e1s de la mitad de las importaciones l\u00e1cteas de EE.UU. son proporcionadas por s\u00f3lo dos pa\u00edses: Canad\u00e1, que representa el 32% del total, y Nueva Zelanda, con un 20%. Tambi\u00e9n aportan cantidades significativas de productos l\u00e1cteos M\u00e9xico, Francia, Italia, Irlanda y Australia. <\/p>\n
Chile ocupa el lugar n\u00famero 33, dando cuenta de solamente un 0,3% del valor importado. No obstante, EE.UU. es el segundo mercado de productos l\u00e1cteos de Chile, con un 5,5% de sus exportaciones, despu\u00e9s de M\u00e9xico, que corresponde a m\u00e1s del 60%. Hoy en d\u00eda, las principales exportaciones l\u00e1cteas chilenas al mercado norteamericano son queso, leche y crema, leche condensada, manjar y mantequilla.<\/p>\n
Efecto del TLC<\/B><\/font><\/p>\n Hist\u00f3ricamente, Estados Unidos ha utilizado una estructura arancelaria r\u00edgida para proteger los precios de la leche a nivel interno. Sin embargo, el TLC entre Chile y EE.UU. estableci\u00f3 cuotas para el acceso libre de aranceles de los productos l\u00e1cteos chilenos y \u00e9stas aumentar\u00e1n un 7% anual hasta el 2015, cuando todos sus productos l\u00e1cteos tendr\u00e1n acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. <\/p>\n Manuel Zamora -presidente de ExporLAC la asociaci\u00f3n chilena de exportadores de l\u00e1cteos, y gerente general de Chevrita, firma productora de queso- describe el 2004 como \u201cun a\u00f1o de aprendizaje\u201d. Pero, pese a la curva de aprendizaje, las exportaciones a\u00fan muestran enormes aumentos. De hecho, el lechero fue el sector en que las exportaciones a EE.UU. experimentaron el mayor crecimiento el 2004. <\/p>\n En general, las exportaciones l\u00e1cteas chilenas a EE.UU. se elevaron un 212% el a\u00f1o pasado respecto del 2003, mientras que de enero a agosto de este a\u00f1o, crecieron un 96% frente a igual lapso del 2004 y un 856% si se le compara con el mismo per\u00edodo del 2003. Las exportaciones de mantequilla a EE.UU. se dispararon de USD 329 el 2003 a USD 223.703 el 2004, un alza de 67.895%. Las ventas de queso crema aumentaron casi un 6.000% en t\u00e9rminos de volumen y m\u00e1s de 7.000% en t\u00e9rminos de valor, mientras que los quesos Roquefort, Camembert y Gorgonzola subieron de USD 222.678 el 2003 a USD 902.543 el 2004, un incremento de 305%.<\/p>\n No obstante, pese a este crecimiento impresionante, Chile no utiliz\u00f3 completamente sus cuotas en el mercado estadounidense el 2004. La leche condensada y otros productos l\u00e1cteos ocuparon el 84% y el 93% de sus cuotas, respectivamente, mientras que el queso, la leche en polvo y la mantequilla mostraron un menor uso de su cuota. <\/p>\n Zamora predice un uso m\u00e1s significativo de las cuotas el 2005, con excepci\u00f3n del queso, y explica que \u201ces dif\u00edcil para los quesos chilenos entrar al mercado estadounidense; su mayor exportaci\u00f3n en cuanto a quesos es el gouda, mientras que el cheddar y el mozzarella son los m\u00e1s consumidos en EE.UU.\u201d. <\/p>\n Adem\u00e1s, hacerse un lugar en el mercado toma tiempo, especialmente en el caso de Chile, que no es conocido internacionalmente por sus quesos. Espa\u00f1a ha tenido mucho \u00e9xito recientemente con sus quesos en el mercado norteamericano, pero \u00e9stos tardaron muchos a\u00f1os en recibir reconocimiento y ganar popularidad. <\/p>\n Andes Foods, una de las quince empresas chilenas que exporta productos l\u00e1cteos a EE.UU., est\u00e1 aprendiendo c\u00f3mo maniobrar en este mercado. \u201cReci\u00e9n ahora estamos pasando de las primeras etapas de desarrollo de producto a aumentar nuestros vol\u00famenes y consolidar nuestras ventas\u201d, sostiene el gerente de exportaci\u00f3n, Renato Poblete. \u201cEste mercado es altamente competitivo y dif\u00edcil de penetrar\u201d. <\/p>\n Tendencias del mercado<\/B><\/font><\/p>\n Aunque el consumo de l\u00e1cteos per capita en EE.UU. est\u00e1 entre los mayores del mundo, ha disminuido significativamente de un peak cercano a los 390 kilos per capita a principios de los a\u00f1os 40; el 2003 llegaba a unos 270 kilos per capita (lo que se compara con los 130 kilos de Chile).<\/p>\n El consumo per capita de leche l\u00edquida ha sido la principal causa de esta baja. El 2004, el consumo de leche baj\u00f3 un 49% desde su peak en los a\u00f1os cuarenta. Esto se atribuye al mayor consumo de otros bebestibles as\u00ed como tambi\u00e9n al hecho de que ahora m\u00e1s familias comen fuera de casa y preparan menos comida en sus hogares. <\/p>\n Sin embargo, algunos analistas consideran que la leche l\u00edquida est\u00e1 lista para beneficiarse a partir de los cambios en las preferencias de los consumidores, especialmente de la tendencia hacia una vida m\u00e1s saludable. En un intento por capitalizar esta tendencia hacia lo saludable, los restaurantes de comida r\u00e1pida McDonald\u2019s y Wendy\u2019s ofrecen leche como un sustituto saludable paras las bebidas. El 2004, las ventas de bebidas l\u00e1cteas de McDonald’s a nivel nacional subieron de 625.000 unidades a la semana a m\u00e1s de 4,2 millones de unidades a la semana, una vez transcurridos menos de dos meses desde la introducci\u00f3n de los nuevos esfuerzos promocionales y de combos.<\/p>\n Si bien las ventas de leche l\u00edquida han disminuido, el mercado para el queso ha crecido r\u00e1pidamente y la mayor demanda de \u00e9ste se identifica como una de las fuerzas m\u00e1s importantes que est\u00e1 dando forma a la industria l\u00e1ctea del pa\u00eds. Seg\u00fan un estudio del California Milk Advisory Board, el 2003 se consumieron 4.000 millones de kilos de queso en EE.UU., con un valor de mercado total de USD 39.900 millones, y el consumo per capita aument\u00f3 de 6,6 kilos en 1975 a 14,1 kilos el 2004 (mientras que en Chile es de s\u00f3lo 4 kilos).<\/p>\n Los productos queseros de calidad, a trav\u00e9s de una gama m\u00e1s amplia de sabores y texturas, tambi\u00e9n est\u00e1n incrementando la demanda. Esta tendencia tiene a los productores introduciendo quesos maduros de mayores y m\u00e1s marcados sabores adem\u00e1s de quesos sazonados de manera \u00fanica. Los supermercados de EE.UU., especialmente los que est\u00e1n ubicados en los vecindarios de medianos y altos ingresos, comenzaron a tratar el queso como al vino. Est\u00e1n educando a los consumidores sobre su uso y concientiz\u00e1ndolos sobre los nuevos y populares sabores y marcas.<\/p>\n A diferencia de la leche l\u00edquida, la mayor cantidad de gente que come fuera de casa en realidad est\u00e1 beneficiando al consumo de queso. Los restaurantes, las cadenas de comida r\u00e1pida y las sandwicher\u00edas han estado capitalizando la popularidad del queso al utilizar una amplia variedad para mejorar el sabor de sus platos. <\/p>\n El creciente consumo de comida \u00e9tnica tambi\u00e9n ha colaborado al crecimiento del consumo per capita de queso. Las comidas tanto italiana como mexicana emplean mucho queso en sus preparaciones y han modificado el tipo de quesos que se est\u00e1 consumiendo, con el mozzarella superando al cheddar, debido a la popularidad de la pizza. Los quesos mexicanos que se emplean en la elaboraci\u00f3n de tacos y otros platos mexicanos han sido el tipo de quesos de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento.<\/p>\n Los quesos especiales, como el Feta o el Caraway Monterey Jack, conforman quiz\u00e1s el segmento m\u00e1s din\u00e1mico del mercado y han contribuido de manera significativa al crecimiento del consumo total de queso. El 2003, el consumo de quesos especiales correspondi\u00f3 a 370 millones de kilos, avaluados en un estimado de USD 6.400 millones, lo que representa un 9,2% del volumen de quesos consumidos y un 16% de las ventas totales. Per capita, el consumo de quesos especiales ha crecido cinco veces m\u00e1s r\u00e1pido que el consumo total de queso durante los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/p>\n Los productos l\u00e1cteos cultivados tambi\u00e9n han experimentado un s\u00f3lido crecimiento en los \u00faltimos a\u00f1os. Seg\u00fan un reciente informe de Packaged Facts, firma de investigaci\u00f3n de mercado, ubicada en Nueva York, este segmento ascend\u00eda a USD 9.400 millones el 2004, un alza frente a los USD 8.700 millones del 2003, y se proyecta que las ventas lleguen a USD 15.500 millones de aqu\u00ed al 2009. <\/p>\n El principal componente de esta expansi\u00f3n ha sido el yogurt l\u00edquido. Este producto fue introducido el 2001 y, el 2004, ostentaba el 10% del mercado del yogurt, que es percibido como un alimento saludable por la mayor\u00eda de los consumidores estadounidenses lo que ha ayudado a su crecimiento, mientras la tendencia nacional hacia una vida sana contin\u00faa. M\u00e1s a\u00fan, a raz\u00f3n de 85,8 kilos per capita, EE.UU. ya es el mayor consumidor mundial de yogurt y otras bebidas l\u00e1cteas fermentadas. <\/p>\n El consumo per capita de mantequilla se ha mantenido extraordinariamente estable durante los \u00faltimos 30 a\u00f1os en cerca de 2 kilos. Las preocupaciones en materia de salud relativas al alto contenido de grasa animal y colesterol de la mantequilla han hecho que los consumidores lleguen a sustitutos como la margarina. <\/p>\n El uso de la mayor\u00eda de las leches en polvo y condensadas ha decrecido como consecuencia tanto de la disminuci\u00f3n de la preparaci\u00f3n de comida casera como de la baja en el precio de la leche fresca y del desarrollo de procesos que permiten que tenga larga vida. En la elaboraci\u00f3n de comida a nivel comercial, los productos de suero (leche) han reemplazado algunos de los antiguos usos de la leche en polvo y condensada. <\/p>\n Secretos para el \u00e9xito<\/B><\/font><\/p>\n Seg\u00fan fuentes de la industria, competir con Argentina y Uruguay en t\u00e9rminos de precio es un considerable desaf\u00edo para las exportaciones l\u00e1cteas chilenas. Esto significa que quiz\u00e1s debieran considerar la comercializaci\u00f3n de productos de mayor valor agregado. Por ejemplo, un reciente estudio del mercado estadounidense de quesos, realizado por ProChile -la agencia de gobierno dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a fomentar las exportaciones chilenas- suger\u00eda productos como el queso de cabra azul o un \u201cqueso para vinos chilenos\u201d.<\/p>\n \u00c9ste es un camino que ha tomado Nestl\u00e9, l\u00edder en Chile de las exportaciones l\u00e1cteas. \u201cNestl\u00e9 ha incorporado productos de m\u00e1s valor agregado para aumentar sus vol\u00famenes, como botellas individuales y botellas de leche condensada tama\u00f1o familiar f\u00e1ciles de servir\u201d, explica Carlos Yaccarino, titular de comercio internacional. <\/p>\n El gran mercado de productos l\u00e1cteos en EE.UU. est\u00e1 lleno de nichos, aunque ellos no siempre son f\u00e1ciles de identificar. Estos nichos van desde los m\u00e1s obvios, como son los productos org\u00e1nicos, as los menos evidentes, como la certificaci\u00f3n kosher. <\/p>\n Los consumidores a menudo asocian los alimentos kosher con comida sana o de mayor calidad. Seg\u00fan Integrated Marketing Communications, firma de marketing, con sede en Nueva York, especializada en el sector de comida kosher, el mercado kosher total en EE.UU. comprende alrededor de 5 millones de personas, dos tercios de los cuales no son jud\u00edos. Manuel Zamora dice que ha descubierto que ofrecer productos con certificaci\u00f3n kosher deja a una empresa en otro nivel y le otorga m\u00e1s credibilidad en el mercado estadounidense.<\/p>\n En Nestl\u00e9, Yaccarino afirma que una de las claves para el \u00e9xito de su compa\u00f1\u00eda en EE.UU. fue la decisi\u00f3n de apuntar a las poblaciones latinas en ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, Los Angeles y Houston, donde pueden llegar hasta un 50% de la poblaci\u00f3n total de la ciudad. Como la mayor minor\u00eda \u00e9tnica en Norteam\u00e9rica los latinos suman un total de 35,5 millones (un 12% de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds). <\/p>\n Con un poder adquisitivo estimado en USD 500.000 millones, este mercado presenta una enorme oportunidad para los productos l\u00e1cteos. Adem\u00e1s la cultura, estilo y cocina latina est\u00e1n m\u00e1s integradas al estilo de vida estadounidense y, como consecuencia, el mercado para los alimentos latinos se extiende m\u00e1s all\u00e1 de la poblaci\u00f3n hispana.<\/p>\n Seg\u00fan Renato Poblete, Andes Foods apunta a diferenciar sus quesos controlando cada etapa del procesos productivo. \u201cNuestra estrategia nos permite respaldar la calidad de nuestro producto en un 100%; los clientes pueden estar seguros de que nuestro queso es monitoreado por nosotros y nadie m\u00e1s que nosotros en cada etapa y de que cumple con todos los est\u00e1ndares importantes del mercado actual\u201d, afirma.<\/p>\n Manuel Zamora tambi\u00e9n recomienda que los exportadores chilenos desarrollen una estrategia clara y se aseguren de entender cabalmente el mercado antes de introducirse en \u00e9l. Visitas a ferias y eventos comerciales son, asegura, grandes oportunidades para crear una red de contactos y aprender sobre las necesidades y deseos del usuario final. <\/p>\n