![\"\"](\"https:\/\/amchamchile.cl\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/be-1024x682.jpg\")
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Siguiendo los lineamientos de la Bolsa de Comercio de Santiago para instrumentos de deuda de \u201cBonos Verdes y Sociales\u201d, BancoEstado efectu\u00f3 una colocaci\u00f3n en pesos chilenos por el equivalente a US$ 83 millones, a un plazo de 4 a\u00f1os y duraci\u00f3n de 3,8 a\u00f1os.<\/p>\n
La operaci\u00f3n alcanz\u00f3 una tasa de colocaci\u00f3n de 4,25%, equivalente a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 40 puntos base. El rating\u00a0otorgado por las agencias de rating es de AAA (Feller) y AAA (Fitch) y los proyectos elegibles se encuentran verificados por la agencia clasificadora Sustainalytics.<\/p>\n
BancoEstado sigue promoviendo la inclusi\u00f3n financiera a trav\u00e9s de sus programas de apoyo a la mujer, plataformas comerciales para empresas de menor tama\u00f1o (EMT), cobertura geogr\u00e1fica y cobertura digital para permitir el acceso al sistema financiero, y cr\u00e9ditos hipotecarios a segmentos medios y bajos.<\/p>\n
Al respecto el gerente general de Finanzas de BancoEstado, Carlos Martabit, comenta: \u201cel rol social de BancoEstado es parte de nuestra misi\u00f3n\u201d. Y a\u00f1ade, \u201cen nuestro caso, hemos emitido tres bonos de responsabilidad social empresarial en el exterior dirigidos a inversionistas asi\u00e1ticos en distintas monedas: JPY, USD y AUD, \u00a0Bonos Mujer y Bono Microempresas, tanto emisores como inversionistas hemos generado una conciencia respecto a la importancia de estos instrumentos, por lo tanto es importante continuar con el desarrollo de este mercado\u201d.<\/p>\n
En la ocasi\u00f3n, el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andr\u00e9s Camus, felicit\u00f3 a BancoEstado por el \u00e9xito de su colocaci\u00f3n, la segunda que se concreta en el recientemente lanzado Mercado de Bonos Verdes y Sociales, que permiten financiar o refinanciar proyectos que posean un impacto positivo a nivel medioambiental, o en un determinado grupo de la poblaci\u00f3n o una combinaci\u00f3n de ambos.<\/p>\n
\u201cEsta iniciativa forma parte de la visi\u00f3n de la Bolsa de Santiago por desarrollar el mercado de capitales y ofrecer nuevas alternativas de inversi\u00f3n a nivel local, de manera de satisfacer la demanda de algunos inversionistas y proveerles una oportunidad a quienes tienen proyectos de las caracter\u00edsticas que esos inversionistas buscan\u201d, recalc\u00f3 Juan Andr\u00e9s Camus.<\/p>\n
La calificaci\u00f3n de \u201cBono Verde y Social\u201d garantiza que los fondos obtenidos se destinen al financiamiento de proyectos con impacto ambiental y social positivo.<\/p>\n
La huella social de BancoEstado incluye un crecimiento real de 8,6% en colocaciones en empresas de menor tama\u00f1o, 100% de cobertura geogr\u00e1fica a trav\u00e9s de su red de sucursales y CajaVecina, el programa \u201cCrece Mujer Emprendedora\u201d que cuenta con 320 mil mujeres inscritas y un 23% de los cr\u00e9ditos hipotecarios cuentan con subsidios, promoviendo la inclusi\u00f3n financiera.<\/p>\n
La agencia Sustainalytics en su calidad de tercero verificador determin\u00f3 que el marco de referencia, cumple con los cuatro pilares de los Principios del Bono Social, enmarcados en los lineamientos del International Capital Market Association (ICMA).<\/p>\n
Esta colocaci\u00f3n se realiz\u00f3 en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad \u201cremate holand\u00e9s\u201d, a trav\u00e9s del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, demostrando gran inter\u00e9s de inversionistas institucionales, cuya demanda fue de 4 veces la emisi\u00f3n.[:]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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